E-commerce en Argentina: Un mercado con crecimiento de más de 200%
Argentina, con una población de 46 millones de habitantes, se erige como una de las principales y más pujantes economías de Sudamérica.
De acuerdo con el último estudio de CABASE (Cámara Argentina de Internet), el 85% de los hogares de Argentina cuenta con una conexión fija a internet, concentrándose principalmente en las zonas de Ciudad Autónoma, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba (el 71% de las conexiones se encuentran en estas áreas).
En el uso de las redes sociales, un total de 31,30 millones de argentinos emplearon las redes sociales en enero de 2024, lo que supone una penetración del 68,2% sobre el total de la población.
Crecimiento superior al 200% del e-commerce argentino
Argentina más allá del fútbol, el tango y Maradona (o Messi) es cada vez más digital. Así lo atestigua el último reporte que analiza el tamaño del mercado e-commerce en el país andino.
Durante los seis primeros meses del año, el volumen de facturación alcanzó los 8.135,65 millones de euros (8,55 billones de pesos, en moneda local), según datos del Estudio de Medio Término 2024 elaborado por CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Esto supone un ritmo de crecimiento del 248% con respecto del anterior estudio, que mide también el comportamiento del sector en el primer semestre de 2023.
No obstante, es un dato a coger con pinzas, ya que, si tenemos en cuenta el número de pedidos, este se mantuvo estable en el primer semestre de 2024, alcanzando los 102,7 millones, lo que representa un aumento interanual del 1%. Esto refleja una estabilidad en la intención de compra en comparación con el mismo período del año anterior. El ticket promedio en este período fue de 79,20€ por pedido.
Según lo relevado por las empresas encuestadas, el canal online representa el 18% de las ventas totales de las mismas, aumentando 3 puntos porcentuales respecto de lo que declararon en 2023 para dicho canal (15%).
Las categorías que apuntalaron esta facturación en el mundo digital fueron, en orden:
Alimentos y Bebidas
Línea Blanca
Herramientas y Construcción
Pasajes y Turismo
Accesorios para motos, autos y otros vehículos
Métodos de pago y logística, ¿cuáles son las opciones preferidas?
En cuanto a los medios de pago, el comercio electrónico sigue siendo predominante en Argentina, donde 9 de cada 10 personas han realizado al menos una compra online en su vida. Las tarjetas de crédito se consolidan como el método de pago más utilizado, con un 80% de las empresas ofreciendo financiamiento, generalmente en plazos de 3 a 6 cuotas.
En el ámbito logístico, el envío a domicilio continúa liderando las preferencias de los consumidores, representando el 70% de las entregas de productos. Le siguen el retiro en punto de venta con un 24% y el retiro en sucursales de operadores logísticos con un 6%.
¿Dónde se concentra la actividad en Argentina?
Durante el primer semestre de 2024, el 6% de los argentinos ingresaron al canal online por primera vez.
De los nuevos compradores, el 28% se encuentra en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), mientras que 72% provienen de otras regiones del país.
De ellos, el 40% es de la región centro, el 14% del Noreste, 9% son del Noroeste, 6% de la región de Cuyo, mientras que el 5% de los nuevos usuarios del canal digital son de Patagonia.
En comparación al comercio físico, que registró bajas interanuales de entre el 10% y el 17% hasta junio, los canales digitales sostuvieron su demanda en el mismo período, lo que comprueba que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo, porque da accesibilidad y variedad de oferta.
Cinco players acaparan el mercado argentino
En 2023, las cinco principales tiendas online del mercado de comercio electrónico argentino son mercadolibre.com.ar, fravega.com, adidas.com.ar, carrefour.com.ar y musimundo.com, según el portal Ecommerce DB.
MELI lidera este ranking con unos ingresos de 373,13 millones de euros en 2023. Le sigue Fravega.com con ventas por 197,20 millones de euros y, cerraría el podio, adidas.com.ar con ventas por 161,40 millones de euros.
En conjunto, las tres primeras tiendas online suman una cuota de mercado del 27,8% de los 100 principales e-commerce del mercado de digital argentino.
El comercio online transfronterizo en aumento
Las compras online cross-border tienen un gran protagonismo sobre el total. Argentina es un país netamente importador, también para el ámbito digital. Según el estudio IPC Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2022, el 62% de los argentinos compró online en Estados Unidos, principal mercado para los consumidores.
| País | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 62% | 62% |
| China | 44% | 44% |
| Brasil | 2% | 19% |
| España | 14% | 18% |
| Chile | 10% | 14% |
| Reino Unido | 10% | 14% |
| Japón | 6% | 8% |
| México | 6% | 7% |
| Alemania | 2% | 4% |
| Canadá | 2% | 4% |
¿Dónde compran en el extranjero los argentinos? Los grandes marketplaces son el principal destino de las compras transfronterizas en Argentina.
El 32% de las compras online que se realizan fuera del país se convierten en Amazon, seguido de AliExpress y MercadoLibre.
¿Y qué es lo que se compran? Principalmente moda, calzado y complementos es el objeto de deseo de los compradores digitales, seguido de electrónica de consumo y productos de cuidado personal.
En definitiva, el argentino que compra online, busca productos que no se ofertan internamente y lo hace en mercados de confianza, entre los que destaca España por el coste oportunidad y fortaleza de marca.
Uno de los inconvenientes del comercio electrónico transfronterizo está en el tiempo de entrega.
En mercados más maduros, donde la norma es recibir todo antes de 72 horas, no se establece en Argentina, especialmente para las compras transfronterizas, donde la media de espera está entre los 15 días y 1 mes.
Y de hecho, según el citado estudio, el 35% de los compradores está satisfecho con estos plazos de entrega y en general no pagarían de más por envíos más rápido (solo un 18% de los consumidores lo haría).
Reflexiones finales sobre el crecimiento del e-commerce argentino
El mercado de comercio electrónico en Argentina ha demostrado ser un motor clave para la economía digital del país, superando incluso las adversidades económicas que han afectado a otros sectores.
Con un crecimiento sostenido y una penetración cada vez mayor, el e-commerce no solo ha transformado los hábitos de consumo de los argentinos, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para las empresas que buscan expandir su alcance y adaptarse a un mercado en constante evolución.
Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades, es fundamental que las empresas comprendan y superen los desafíos inherentes al mercado argentino, como la desconfianza en los pagos online y las dificultades logísticas.
La capacidad de ofrecer opciones de pago adaptadas, garantizar la seguridad en las transacciones y optimizar las entregas serán factores determinantes para el éxito en este entorno.
En definitiva, Argentina está bien posicionada para continuar su crecimiento en el comercio electrónico, con un potencial que promete seguir siendo atractivo tanto para empresas locales como internacionales que busquen aprovechar este dinamismo.
La clave estará en adaptarse a las particularidades del mercado y en continuar innovando para satisfacer las demandas de un consumidor cada vez más digital.