E-commerce w Szwajcarii
Odkryj preferencje szwajcarskich konsumentów dotyczące robienia zakupów online
Rozwój szwajcarskiego rynku e-commerce w ostatnich latach stanowi doskonałą okazję dla firm internetowych, które chcą rozszerzyć swoją działalność w tym kraju.
W tym artykule przedstawiamy różne aspekty szwajcarskiego e-commerce, w tym wielkość rynku, zachowania konsumentów, wiodące platformy e-commerce, wyzwania logistyczne i wschodzące trendy, co stanowi kompleksowy przegląd dla firm, które chcą dotrzeć na ten lukratywny rynek.
Preferencje Szwajcarów dotyczące robienia zakupów online
Licząca prawie 9 milionów mieszkańców Szwajcaria jest, wraz z Finlandią, krajem europejskim o najwyższym odsetku ludności mającej dostęp do Internetu; 99,3% Szwajcarów aktywnie korzysta z Internetu.
Co więcej, penetracja e-commerce jest bardzo wysoka: zgodnie z danymi opracowanymi przez Netcomm Suisse, szwajcarskie stowarzyszenie e-commerce, 90% osób w wieku od 16 do 65 lat już kiedyś kupiło coś online.
Dodatkowym atutem Szwajcarii jest jej siła nabywcza. Ze średnim dochodem na mieszkańca w wysokości 96 050 euro rocznie, Szwajcarzy zajmują trzecie miejsce na świecie według MFW (Międzynarodowego Funduszu Walutowego).
Pod koniec 2023 r. Szwajcarzy plasowali się tuż za Luksemburgiem (118 770 EUR) i Irlandią (96 290 EUR), a tuż za nimi Singapur (82 244 EUR) i Norwegia (80 970 EUR).
Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, Szwajcaria ma 7,29 miliona użytkowników. WhatsApp (86%) jest najczęściej używaną platformą, a następnie Instagram (65,6%), podczas gdy Google.ch jest najpopularniejszą wyszukiwarką (85%).
Szwajcarski rynek e-commerce
Dzięki wysokiemu wskaźnikowi dostępu do Internetu (99,3%) i tak silnej sile nabywczej (średni dochód na mieszkańca jest trzecim najwyższym na świecie), szwajcarski rynek jest potencjalnie wielką szansą dla zagranicznych sprzedawców internetowych.
Lider globalnego wzrostu sprzedaży detalicznej do 2021 r.
W 2021 r., ostatnim pełnym roku, dla którego dostępne są oficjalne dane, e-commerce po raz pierwszy przekroczył 14,4 mld euro, odnotowując wzrost o 9,9%, oczywiście znacznie poniżej 2020 r., roku pandemii, w którym wzrost online osiągnął 27%.
Interesującym faktem jest porównanie wzrostu tradycyjnego lub fizycznego handlu detalicznego z handlem elektronicznym podczas pandemii Covid-19.
W 2021 r. tradycyjny handel detaliczny wzrósł o 2,2% (90 mld franków szwajcarskich) w porównaniu do 2020 r., ale jeśli spojrzymy na 2016 r., liczba ta zmieniła się zaledwie o 2,6% (z 87 mld franków szwajcarskich do 90 mld franków szwajcarskich).
E-commerce jest z kolei głównym źródłem całkowitego zwiększenia sprzedaży detalicznej, ze wzrostem wynoszącym 85%. W 2016 r. jego obroty wyniosły 7,8 mld franków szwajcarskich, podczas gdy do 2021 r. kwota ta niemal się podwoi (+85%) (14,4 mld franków szwajcarskich).
Commerce Report Switzerland 2022 | Źródło: Datatrans
Mocno rozproszony udział w rynku e-commerce
W przeciwieństwie do innych rynków, na których największy udział w rynku ma tylko kilku graczy, handel elektroniczny w Szwajcarii oferuje więcej możliwości większej liczbie firm.
Przykładowo, biorąc pod uwagę dane na koniec 2021 r., 30 największych e-sklepów w Szwajcarii ma łączny udział w wysokości około 64%; odnotowały one również wyższy wzrost niż średnia rynkowa: 30 największych sprzedawców internetowych zwiększyło sprzedaż o 14%, podczas gdy średnia za rok wyniosła 9,9%.
Zalando, Digitec i Amazon.de znajdują się w pierwszej trójce, a ranking ten nie zmienił się od 2016 r., co pokazuje wiodącą pozycję tych marek.
Commerce Report Switzerland 2022 | Źródło: Datatrans
Co Szwajcarzy kupują online?
Zrozumienie nawyków dotyczących robienia zakupów i najpopularniejszych platform szwajcarskich konsumentów ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą odnieść sukces na tym lukratywnym rynku:
- Elektronika użytkowa jest najpopularniejszym segmentem sprzedaży online w Szwajcarii, generując 27,3% całkowitych przychodów z e-commerce, według danych EcommerceDB.
- Moda, z udziałem na poziomie 23,7%.
- Sektor związany z hobby i wypoczynkiem odpowiada za 15,1% przychodów.
- Żywność z 14,0%.
- Meble i artykuły gospodarstwa domowego stanowią 9,3%,
- Kosmetyki i produkty pielęgnacyjne stanowią 7,1%.
- Listę zamyka kategoria DIY z pozostałymi 3,5%.
Jakie są najpopularniejsze e-shopy w Szwajcarii?
Teraz, gdy wiemy już, które branże dominują na szwajcarskim rynku online, zobaczmy, jakie e-shopy są najpopularniejsze wśród szwajcarskich konsumentów:
- Digitec.ch: jest największym sklepem internetowym w Szwajcarii, ze sprzedażą e-commerce netto w wysokości 1 151,70 mln euro. Specjalizuje się w elektronice i oferuje szeroką gamę produktów, w tym między innymi komputery, smartfony, aparaty fotograficzne, konsole do gier wideo i telewizory.
- Zalando.ch: jest wiodącym graczem pod względem obrotów w Szwajcarii, ze sprzedażą na poziomie 1 115 milionów euro.
- Galaxus.ch: Galaxus.ch osiągnął sprzedaż netto w e-commerce na poziomie 672 milionów euro. Jest to platforma sprzedająca produkty w różnych kategoriach, takich jak dom i mieszkanie, sport i wypoczynek, zabawki i gry, książki i media itp. Galaxus.ch jest własnością tej samej firmy co Digitec.ch.
- Brack.ch: ze sprzedażą e-commerce netto w wysokości 525 milionów euro. Jest to kolejna platforma, która sprzedaje produkty w różnych kategoriach, takich jak elektronika, artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia ogrodnicze, artykuły dla zwierząt domowych itp. Brack.ch jest częścią grupy Competec, która prowadzi również inne sklepy internetowe, takie jak Alltron.ch, PCP.ch i B2B.ch.
- Amazon.de: Amazon nie ma szwajcarskiej domeny jako takiej, ale Szwajcarzy kupują za pośrednictwem niemieckiej platformy, ze sprzedażą netto w wysokości 737 milionów euro.
- Ricardo.ch: ma sprzedaż netto w e-commerce na poziomie 295 milionów euro. Jest to platforma C2C, która pozwala użytkownikom kupować i sprzedawać nowe i używane produkty, takie jak ubrania, biżuteria, sztuka, antyki, samochody i wiele innych. Ricardo.ch jest najpopularniejszym rynkiem w Szwajcarii, a 80% konsumentów uważa go za swoją ulubioną platformę.
- Microspot.ch: ze sprzedażą sięgającą 258 milionów euro, Microspot jest specjalistą w dziedzinie elektroniki, oferującym szeroką gamę produktów, takich jak laptopy, tablety, drukarki, aparaty fotograficzne, słuchawki itp. Microspot.ch jest własnością Coop, jednej z największych szwajcarskich grup detalicznych, i korzysta z sieci fizycznych sklepów, w których klienci mogą odebrać lub zwrócić swoje zamówienia.
- Manor.ch: to największa sieć supermarketów i domów towarowych w kraju, posiadająca łącznie 60 placówek. Jej obroty online wynoszą 221 milionów euro. Firma oferuje produkty w różnych kategoriach, takich jak moda, uroda, dom, dzieci i żywność.
- Nespresso.com: Nespresso odniosło jeden z największych sukcesów w sprzedaży online w Szwajcarii, osiągając sprzedaż netto w e-commerce na poziomie 184 milionów euro.
- IKEA.com: Ikea ma swoich fanów w Szwajcarii, ze sprzedażą online przekraczającą 165 milionów euro.
- Leshop.ch: jest wiodącym supermarketem internetowym w Szwajcarii, ze sprzedażą na poziomie 147,5 miliona euro. Należy do grupy Migros, jednego z wiodących sprzedawców detalicznych w kraju z 600 fizycznymi punktami sprzedaży. Klienci Leshop.ch mogą kupować szeroką gamę produktów, w tym świeżą żywność, napoje, artykuły gospodarstwa domowego, zwierzęta domowe i nie tylko.
- Farmy.ch: Zrównoważony rozwój jest dla Szwajcarów istotnym zagadnieniem, a jednym z największych graczy w kraju jest Farmy.ch, sklep internetowy wyspecjalizowany w produktach ekologicznych, lokalnych i rzemieślniczych, takich jak owoce, warzywa, mięso, sery, pieczywo i wiele innych. Farmy.ch współpracuje bezpośrednio z ponad 1000 rolników i producentów, dostarczając świeże, wysokiej jakości produkty pod drzwi klientów. Obroty firmy przekraczają 110,5 miliona euro.
- Ochsner-sport.ch: Jest to sklep internetowy grupy Ochsner Sport, największego szwajcarskiego detalisty sportowego, posiadającego ponad 80 sklepów w całym kraju. Ochsner-sport.ch sprzedaje online 92,15 milionów euro.
Jakie metody płatności preferują Szwajcarzy?
Każda opcja płatności przyciąga odpowiednio jedną trzecią wszystkich szwajcarskich konsumentów. Tylko 16% szwajcarskich kupujących woli korzystać z e-portfeli, takich jak PayPal, a karty debetowe są używane tylko przez 7%.
Jeśli chodzi o metody płatności, jeśli prowadzisz e-shop w Szwajcarii, upewnij się, że oferujesz co najmniej jedną opcję płatności kartą kredytową i na fakturę.
Zmiana trendu szwajcarskiego rynku e-commerce: koniec dobrej passy w latach 2022-2024
Podobnie jak w innych krajach europejskich, dla których dostępne są najnowsze dane, kanał sprzedaży online odnotował znaczny spadek w latach 2022-2024, wracając do "normalnego" poziomu sprzed pandemii.
Innymi słowy, dbra passa z fazy pandemii nie zwiększa już tempa wzrostu, chociaż zachowanie konsumentów zmieniło się, przesuwając się w kierunku dóbr niematerialnych.
Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest koniec restrykcji, sprawia, że konsumenci z powrotem chętniej wydają pieniądze na podróże i wypoczynek, co nie miało miejsca w latach lockdownu.
W rezultacie oszczędności potrzebne do sfinansowania wspomnianych dóbr niematerialnych doprowadziły do bezpośredniego spadku zakupów mniejszych dóbr konsumpcyjnych, takich jak odzież i elektronika.
Mamy również do czynienia z odwrotnym trendem w odniesieniu do usług cyfrowych. Popularność Netflixa gwałtownie spada, a coraz więcej osób kupuje fizyczne książki, a także fizyczne gry, nawet te dla dorosłych. Podczas gdy sprzedaż elektroniki domowej spada, to artykuły sportowe i rowery nadal sprzedają się bardzo dobrze.
Commerce Report Switzerland 2022 | Źródło: Datatrans
Aktualny trend wśród szwajcarskich konsumentów: zainteresowanie zrównoważonym rozwojem
Wśród głównych trendów konsumenckich, na które należy zwrócić, jest rosnące zainteresowanie Szwajcarów tematem zrównoważonego rozwoju.
W raporcie Commerce Report Switzerland 2022, 100% respondentów stwierdziło, że zarówno konsumenci, jak i pracownicy oczekują, że korporacje będą zachowywać się w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nie należy jednak zapominać, że produkty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju są często droższe niż te wytwarzane w sposób konwencjonalny, a zatem nie stanowią realnej opcji dla części konsumentów.
Na przykład, zrównoważony rozwój jest mniej istotnym zagadnieniem w Polsce niż w Szwajcarii, ze względu na niższą siłę nabywczą. Jednak im mniej istotny jest zrównoważony rozwój, tym mniejsze powinny być różnice w cenach.
Logistyka dla e-commerce w Szwajcarii
Mówiąc o logistyce w Szwajcarii, nie należy zapominać, że kraj ten nie jest częścią Unii Europejskiej, co dodatkowo komplikuje realizację działań cross-border dla e-commerce.
Szwajcarska logistyka jest bardzo sprawna. Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce w rankingu pocztowym, a 99,9% szwajcarskich klientów preferuje dostawę do domu. Wyzwaniem dla e-commerce w tym kraju jest jednak wysoka stopa zwrotów, wynosząca około 25%, co generuje dodatkowe koszty i obawy związane z ochroną środowiska.
Wiodącym operatorem logistycznym w kraju jest Swiss Post, krajowa usługa pocztowa, która w 2023 r. dostarczyła łącznie 185 mln przesyłek, o 4,7% mniej niż w 2022 r., głównie z powodu zmian na rynku, spowodowanych zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią. Jednak w porównaniu z rokiem poprzedzającym pandemię (2019) odnotowano wzrost o 23,6%.
Wyzwania dla handlu cross-border w Szwajcarii
Ponieważ Szwajcaria nie należy do UE, sprzedaż cross-border z krajów UE wiąże się ze ścisłą kontrolą graniczną i nałożeniem cła na towary nieprzemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych produktów rolno-spożywczych.
Kwestia cła była w tym roku przedmiotem debaty politycznej w Szwajcarii. Poprawka legislacyjna, zatwierdzona przez Radę Narodową, może mieć istotne konsekwencje dla dostarczania przesyłek do Szwajcarii. Krytycy przewidują, że proces ten stanie się wolniejszy, bardziej skomplikowany i droższy.
Nowe prawo, które niektórzy szwajcarscy politycy określili mianem „potwora”, przewiduje, że importerzy i eksporterzy będą mogli sami decydować, kto jest odpowiedzialny za odprawę celną paczek. Mogą oni albo sami się tym zająć, albo przekazać tę odpowiedzialność konsumentom, ze wszystkimi związanymi z tym pytaniami.
Podsumowanie
Szwajcarski rynek e-commerce stanowi unikalne połączenie możliwości i wyzwań dla firm, które chcą wykorzystać ten bogaty i dobrze zintegrowany rynek. Dzięki zaawansowanej technologicznie populacji, dużej sile nabywczej i rosnącemu naciskowi na zrównoważony rozwój, rynek szwajcarski oferuje lukratywne perspektywy dla sprzedawców internetowych, którzy potrafią poruszać się po zawiłościach logistyki międzynarodowej i dostosowywać się do zmieniających się preferencji konsumentów.
Niezależnie od tego, czy rozszerzasz działalność do Szwajcarii, czy chcesz zoptymalizować istniejące operacje, zozumienie nawyków cyfrowych, preferencji płatniczych i kluczowych graczy na szwajcarskim rynku jest kluczowe dla firm, które chcą odnieść sukces w tym dynamicznym środowisku.